理財策劃基礎
目的：
使學員掌握銀行理財策劃業務的基本性質
對象：
零售銀行之所有理財策劃從業員
內容：
1. 理財策劃師考試簡介
2. 理財策劃的基礎
3. 理財策劃師需知範圍
4. 道德規範與專業守則
5. 個人理財策劃的六個步驟
時數：
六小時