個人理財策劃發展與實務
目的：
使學員掌握銀行個人理財策劃業務全盤理念與實務
對象：
零售銀行之所有理財員工
內容：
第一部份
1. 國際銀行業大趨勢
2. 香港銀行業現況
3. 個人銀行組織架構
4.個人銀行業務分類
5.各類個人銀行業務特色
6.個人財富管理
7.個人銀行業務新趨勢 —銀行個人理財策劃
8.認可財務策劃師 (CFP)
9.個人理財六個步驟
第二部份
1. 理財策劃實務
2. 個人財務計畫評估及分析
3. 個人財務分析報告
4. 實用投資精要
第三部份
1. 實用投資精要
時數：
十二小時